Kampagnen und Teilnehmerlisten

Einsatz von Kampagnen und Teilnehmerlisten in itmX

In itmX CRM dient die Kampagnen-Funktion dazu, Marketing- und Vertriebsaktionen zentral zu planen, durchzuführen und später auszuwerten. Eine Kampagne wird in itmX als eigenständiges Objekt angelegt. Dabei werden Informationen wie der Kampagnenname, eine Beschreibung, der Zeitraum, ein Budgetrahmen sowie die verantwortlichen Personen oder Teams hinterlegt. Zusätzlich wird definiert, welche Zielgruppen mit dieser Kampagne angesprochen werden sollen und welche Massnahmen (wie Newsletter/Mailings, Events oder telefonische Aktionen) umgesetzt werden. Durch diese Struktur lässt sich eine Kampagne nicht nur dokumentieren, sondern auch vollständig steuern und später auswerten.

Die Teilnehmerliste ist dabei ein integraler Bestandteil jeder Kampagne. Sie legt fest, welche Personen oder Unternehmen an einer Kampagne teilnehmen. Diese Listen können direkt aus dem CRM befüllt werden, indem man zum Beispiel nach bestimmten Kriterien wie Branche, Region oder Sprache filtert. Alternativ können sie auch aus externen Quellen importiert werden, beispielsweise aus einer CSV-Datei oder einer SAP CRM Mailingliste. In der Teilnehmerliste wird zudem der Status jedes Teilnehmers gepflegt. Es lässt sich also nachvollziehen, ob eine Einladung verschickt wurde, ob es bereits eine Reaktion gab oder ob der Kontakt erfolgreich abgeschlossen wurde.

Das Zusammenspiel zwischen Kampagne und Teilnehmerliste sorgt dafür, dass Marketing- oder Vertriebsaktionen präzise geplant und zielgerichtet umgesetzt werden können. Während die Kampagne den organisatorischen und inhaltlichen Rahmen vorgibt, bildet die Teilnehmerliste die konkrete Basis für den Versand von Mailings oder anderen Kommunikationsmassnahmen. Änderungen an den Teilnehmerdaten werden automatisch berücksichtigt, sodass auch dynamische Anpassungen im Verlauf der Kampagne möglich sind.

Erstellen einer Zielgruppe für den Kampagnen E-Banner in Pimcore

Damit ein E-Banner im Webshop veröffentlicht werden kann und nur einer bestimmten Zielgruppe angezeigt wird, muss zuerst eine Kampagne in itmX angelegt werden.

Öffne dazu itmX und wechsle in die Registerkarte Marketing. Dort klickst du auf Kampagne. Anschliessend klickst du auf das Plus-Symbol (+) und wählst „Kampagne anlegen“ aus.

Sobald die Kampagne erstellt ist, müssen folgende Einstellungen vorgenommen werden:

  • Gib der Kampagne einen klaren und verständlichen Namen unter Bezeichnung.

  • Unter Kampagnenart wählst du E-Shop Banner

  • Bei der Priorität wird in der Regel Normal ausgewählt. Über dieses Feld kann die Reihenfolge der E-Banner beeinflusst werden.

  • Der Status ist sehr wichtig. Er muss immer auf freigegeben gesetzt werden, damit die Kampagne aktiv wird.

  • Im Feld Kommunikationskanal wählst du E-Mail aus.

  • Unter Vertriebskanal muss nur E-Shop ausgewählt sein.

  • In der Zuständigkeit suchst du deinen eigenen Namen, damit klar ist, wer verantwortlich ist.

  • Zum Schluss trägt man unter Termindaten das Start- und Enddatum der Kampagne ein, damit das Banner im richtigen Zeitraum angezeigt wird.

Kampagne anlegen

Wenn die Angaben auf der linken Seite vollständig erfasst sind, muss auf der rechten Seite das Feld „Organisation“ ausgewählt werden. In diesem Abschnitt ist das entsprechende Profitcenter (für Marketing "PC Marketing") auszuwählen. Wenn notwendig, können in diesem Bereich auch weitere Parameter angepasst werden, wie zum Beispiel die verantwortliche Abteilung oder Kostenstellen.

Anschliessend müssen die Änderungen oben links durch einen Klick auf „Änderungen speichern“ gesichert werden. Danach auf das „…“ Icon klicken und im Dropdown-Menü den Punkt „Teilnehmer“ auswählen, um die Teilnehmerliste für die Kampagne zu hinterlegen oder zu bearbeiten.

Profitcenter unter Organisationsdaten selektieren

Um die Teilnehmerliste mit der Kampagne zu verknüpfen, klicke zunächst auf das „+“-Symbol und dann auf das „…“-Icon. In dem sich öffnenden Fenster kannst du nun die Teilnehmer-Listen-Nummer auswählen. Alternativ lässt sich auch über die Suchfunktion nach einer bestehenden Kampagne suchen, zu der bereits eine Teilnehmerliste existiert. Sobald die passende Liste gefunden ist, einfach auf „Übernehmen“ klicken, um sie der Kampagne zuzuordnen.

Teilnehmerliste verknüpfen
Teilnehmerliste suchen

Am Ende des Vorgangs sollte der Bildschirm wie folgt aussehen:

Sobald der Prozess der Verknüpfung einer Teilnehmerliste mit der Kampagne abgeschlossen ist, muss im nächsten Schritt das Banner in Pimcore erstellt werden (Details unter Pimcore User Dokumentation > Pimcore CMS > Snippets (DE:Schnipsel) > Campaign). Dabei ist es wichtig, das Banner einfach mit der Kampagnen-ID zu benennen, die der Kampagne zugewiesen wurde. Nur so wird eine Verbindung/Zuordnung zwischen SAP bzw. itmX und Pimcore geschaffen.

Erstellen einer Zielgruppe für den Pimcore Newsletter (Mailing)

Damit ein Newsletter mit SAP-Kundendaten über Pimcore versendet werden kann, muss in itmX eine Teilnehmerliste oder Kampagne angelegt werden. Die Wahl hängt vom Anwendungsfall ab:

Öffne dazu itmX und wechsle in die Registerkarte Marketing. Dort klickst du auf Kampagne. Anschliessend klickst du auf das Plus-Symbol (+) und wählst „Kampagne anlegen“ aus.

Sobald die Kampagne erstellt ist, müssen folgende Einstellungen vorgenommen werden:

  • Gib der Kampagne einen klaren und verständlichen Namen unter Bezeichnung.

  • Unter Kampagnenart wählst du Allgemeine Kampagne

  • Bei der Priorität wird in der Regel Normal ausgewählt. Über dieses Feld kann die Reihenfolge der E-Banner beeinflusst werden.

  • Der Status ist sehr wichtig. Er muss immer auf freigegeben gesetzt werden, damit die Kampagne aktiv wird.

  • Im Feld Kommunikationskanal wählst du E-Mail aus.

  • Unter Vertriebskanal muss alle Vertriebskanäle ausgewählt sein.

  • In der Zuständigkeit suchst du deinen eigenen Namen, damit klar ist, wer verantwortlich ist.

  • Zum Schluss trägt man unter Termindaten das Start- und Enddatum der Kampagne ein. Dies ist ein Pflichtfeld, hat jedoch keinen Einfluss auf den Newsletter-Versand

Wenn die Angaben auf der linken Seite vollständig erfasst sind, muss auf der rechten Seite das Feld „Organisation“ ausgewählt werden. In diesem Abschnitt ist das entsprechende Profitcenter (für Marketing "PC Marketing") sowie die Währung (für Schweiz: Schweizer Franken) auszuwählen. Wenn notwendig, können in diesem Bereich auch weitere Parameter angepasst werden, wie zum Beispiel die verantwortliche Abteilung oder Kostenstellen.

Kampagne anlegen

Anschliessend müssen die Änderungen oben links durch einen Klick auf „Änderungen speichern“ gesichert werden. Danach auf das „…“ Icon klicken und im Dropdown-Menü den Punkt „Teilnehmer“ auswählen, um die Teilnehmerliste für die Kampagne zu hinterlegen oder zu bearbeiten.

Profitcenter unter Organisationsdaten selektieren

Um Teilnehmerlisten mit der Kampagne zu verknüpfen, klicke zunächst auf das „+“-Symbol und dann auf das „…“-Icon. In dem sich öffnenden Fenster kannst du nun die Teilnehmer-Listen-Nummer auswählen. Alternativ lässt sich auch über die Suchfunktion nach einer bestehenden Kampagne suchen, zu der bereits eine Teilnehmerliste existiert. Sobald die passende Liste gefunden ist, einfach auf „Übernehmen“ klicken, um sie der Kampagne zuzuordnen.

Teilnehmerliste verknüpfen
Teilnehmerliste suchen

Am Ende des Vorgangs sollte der Bildschirm wie folgt aussehen:

Selektierte Teilnehmerlisten einer Kampagne

Sobald der Prozess der Verknüpfung einer Teilnehmerliste mit der Kampagne abgeschlossen ist, muss im nächsten Schritt der Newsletter in Pimcore erstellt werden.

(Details unter Pimcore User Dokumentation > Pimcore CMS > Newsletter).

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